Datenaufnahme nach FH-Finance-Fragebogen
Alle Bereiche orientieren sich am bereitgestellten 20-seitigen Formular. Leere Felder bleiben unbekannt, nicht 0. Bei zwei Personen bitte beide Bereiche erfassen. Sensible Angaben nur mit geeigneter Einwilligung und sicherer Aufbewahrung verarbeiten.
Unterlagenliste · gemäß FH-Finance-Vorlage
Bitte je Person ankreuzen, ob die Unterlage vorliegt oder nachgereicht wird. Die Liste entspricht der Unterlagenübersicht auf Seite 18; die PDF-Scans werden separat verwaltet.
Dokumente als PDF-Scan
Scanne Unterlagen mit einer Scan-App und wähle anschließend die erstellte PDF-Datei aus. Die Dateien bleiben auf diesem Gerät in der lokalen Dokumentenablage; sie sind nicht Bestandteil des .fh-Exports. Für eine vollständige Übergabe müssen die PDF-Dateien separat gesichert werden.
iPad: „Foto aufnehmen“ öffnet die Kamera. Das Foto wird lokal in eine PDF-Datei umgewandelt und der Kundenakte zugeordnet. Bei Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenkarte, Bankkarte, Rentenbescheid und Gehaltsabrechnung werden zwei Fotos zu einer PDF zusammengefügt.
Abschlussprüfung · fehlende Angaben
Fehlende Angaben kannst du direkt im Formular ergänzen oder als „Folgt später“ bzw. „Unwichtig“ kennzeichnen. Die Kennzeichnungen werden im Kundendatensatz gespeichert.
Kundenakte und Versionen
Noch nicht gespeichert.
Lokale Speicherung in diesem Browser, nicht in Nextcloud. Nicht verschlüsselte Browser-Speicherung: nur auf geschützten Geräten verwenden. Zusätzlich regelmäßig .fh und hochgeladene PDF-Dokumente separat exportieren. Vor dem Überschreiben einer gespeicherten Akte wird eine Vorversion gesichert.
Datei laden
Importiert FH-Finance-.fh-Dateien (auch ältere .fino) aus V2/V3/V4/V5. PDF-Scans sind nicht Teil des .fh-Formats. FINOSO-.finb-Dateien sind noch nicht kompatibel; wir warten auf die offizielle Schnittstellenbeschreibung.
FH-Finance | Kurzübersicht zur Datenaufnahme
Diese Übersicht enthält ausschließlich erfasste Angaben. Fehlende Werte sind nicht als Nullwerte zu verstehen. Vertraulich.
Fehlende Angaben und Unterlagen · Kundenfassung
Wähle mit den Häkchen ausschließlich die Punkte aus, die dein Kunde in der PDF-Zusammenfassung sehen soll. „Unwichtig“ wird nicht vorgeschlagen; „Folgt später“ wird angeboten. Die Auswahl wird mit der Kundenakte gespeichert.
Nur einen sicheren Nextcloud-Dateianforderungslink eintragen. Kein persönlicher Anmeldelink. Der Link wird in der Kunden-PDF anklickbar ausgegeben.
FH-Finance · Noch benötigte Angaben und Unterlagen
Für die Vervollständigung Ihrer Unterlagen benötigen wir noch folgende Angaben bzw. Dokumente:
Bitte reichen Sie die ausgewählten Angaben und Unterlagen über den mit Ihrem Berater vereinbarten sicheren Übermittlungsweg ein.
FH-Finance · info@fh-finance.com
